Addepar

公司背景

Addepar创立于2009年，总部位于美国加州，在山景城、纽约市、盐湖城、伦敦、爱丁堡、芝加哥设有办事处。公司全职雇员超过600人，业务定位于金融科技和数据技术。

最初，Addepar是为了满足单一家庭办公室的复杂需求而成立，后来逐步面向家族办公室、财富顾问、大型金融机构、买方基金公司等财富管理机构提供服务。

服务对象与功能

Addepar在全球超过25个市场为数百名客户和数千名财富管理人服务，包括家庭办公室、独立顾问、私人银行和经纪商、券商、基金以及资产管理公司。

其平台功能覆盖区域一体化安排、家族办公室、私人银行和经纪自营商等场景。面向RIA的平台允许用户将时间用于投资客户关系；面向家族办公室，平台用于支持超高净值家庭的投资管理需求；面向私人银行，平台提供个性化体验；面向经纪自营商，平台用于技术现代化和释放增长。