Ozon 宣布首次公开募股的定价-ESG跨境

Ozon 宣布首次公开募股的定价

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2022-03-02
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俄罗斯领先的电子商务平台 Ozon Holdings PLC(“Ozon”)宣布 其首次公开发行 33,000,000 股美国存托股票(“ADS”)的定价,代表 33,000,000 股普通股,每股 ADS 的价格为 30.00 美元,总收益为 990,000,000 美元。

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俄罗斯领先的电子商务平台 Ozon Holdings PLC(“Ozon”)宣布 其首次公开发行 33,000,000 股美国存托股票(“ADS”)的定价,代表 33,000,000 股普通股,每股 ADS 的价格为 30.00 美元,总收益为 990,000,000 美元。

ADS 预计将于 2020 年 11 月 24 日在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为“OZON”,此次发售预计将于 2020 年 11 月 27 日结束,具体取决于惯例成交条件。此外,Ozon 已授予承销商 30 天的选择权,以首次公开发行价格减去承销折扣后购买最多 4,950,000 股额外 ADS。

Morgan Stanley & Co. LLC 和 Goldman Sachs & Co. LLC 将担任拟议发行的联合牵头账簿管理人。Citigroup Global Markets Inc、UBS Securities LLC、Sberbank CIB (UK) Limited、VTB Capital plc 将担任本次发行的联席账簿管理人。Renaissance Securities (Cyprus) Limited 担任联席牵头经办人。

与这些证券的拟议出售有关的登记声明已提交给证券交易委员会,并由证券交易委员会宣布生效。本新闻稿不构成出售要约或要约购买这些证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区出售此类要约、招揽或出售在注册或登记前属于非法的任何州或司法管辖区。任何此类国家或司法管辖区的证券法规定的资格。

提议的发行仅通过招股说明书进行。如果可用,可从以下任何来源获得与拟议发行相关并描述其条款的最终招股说明书副本: 
- Morgan Stanley & Co. LLC 收件人:Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014
-        Goldman Sachs & Co. LLC,收件人:Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282,或通过电话:(866) 471-2526 或发送电子邮件至:prospectus-ny@ny.email.gs.com


前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。本新闻稿中包含的与历史事实无关的所有陈述均应视为前瞻性陈述,包括但不限于有关 Ozon 计划进行拟议发行的陈述。

这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期。这些陈述既不是承诺也不是保证,而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致 Ozon 的实际结果、业绩或成就与其前瞻性陈述中明示或暗示的预期存在重大差异的重要因素,包括美国资本市场、负面的全球经济状况、COVID-19 大流行的潜在负面发展、Ozon 业务的其他负面发展或不利的立法或监管发展。

这些和其他重要因素可能导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。尽管 Ozon 可能会选择在未来某个时候更新此类前瞻性陈述,但即使后续事件导致其观点发生变化,Ozon 也不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表 Ozon 在本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。

投资者联系
方式 Igor Gerasimov,Ozon 企业发展和投资者关系主管
ir@ozon.ru

媒体联系
方式 Maria Zaikina,Ozon 公共和行业关系总监
pr@ozon.ru

Denis Denisov,董事,EM
ozon@em-comms.com


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